美股科技两天收复失地，反弹背后该怎么看待好公司和好价格
2026年11月10日
上周四晚上美股科技板块大跌，周五聊到AI产业趋势不会停下的判断，周日提到新能源不宜太乐观、科技股不必太悲观。毕竟美股涨了那么多，美债利率又高，中短期借着民主党获胜这个由头适当回调一下也挺正常。万万没想到美股科技反弹得这么猛。昨晚科技七巨头里除了算力企业下跌，其余6家全部上涨。那家算力企业显然受了老黄出轨事件影响，有意思的是它的竞争对手却大涨13.3%，股价已经超过大跌之前的水平。费城半导体指数和纳斯达克100指数上周四分别大跌12.3%和6.4%，结果连续两个交易日大涨基本把失地都收回来了。这波反弹还带动全球其他市场，韩国综合指数和日经225指数都表现不错，A股里电子和通信行业领涨。美股里有很多全球性科技股，某种程度上确实能代表全球科技产业的趋势，国内通信和电子零部件企业的客户本来就是美国公司。做高端制造研究为什么不关注美国硬件厂商？其实并不排斥美股，但好公司和好价格万变不离其宗。先说公司，要深入跟踪调研各家美国企业难度很高，想见老板或高管更是只能隔着屏幕，在这方面没有研究优势。但如果把美股科技和制造打包看成一个超巨型企业，从上游材料到下游终端基本都是产业链领先玩家。再说价格，纳斯达克100指数连续上涨多年，动态市盈率处在偏高区间，而这轮回调倒是跌到了过去10年的偏低位置。除了好公司和好价格，同样要坚持分散分批的原则。不管是A股还是美股都不去预测市场，能在相对底部的位置做定投，涨起来赚到一些跌下来能平摊成本，至少对持有心态很有帮助……
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